大家好，我是超群，前税友集团运营总监，深耕财税行业8年，目前是橙就咨询创始人，深度陪伴财税公司健康经营增长。这次给大家带来的分享是《财税公司定制化税务合规产品》项目，该项目是我的咨询辅导客户案例（某头部财税公司）在小红书做垂直行业的税务合规产品单月获取200+客资的分享。我在生财星球混迹2年，一直潜水学习各位大佬的精华帖，很感谢大家的输出，受益匪浅。这是我第一次发帖，如果你现在正在经营一家财税公司，或者你是一个财税行业从业人员，希望这次的分享对你有所启发。

【我是】超群 【行业】财税 【城市】杭州 【优势评测】 ① 盖洛普 TOP5: 成就、战略、学习、行动、统筹 ② MBTI：ESTJ 【自我介绍】 ①.橙就咨询创始人，10年Tob客户增长实战经验的操盘手，从0到1在杭经历3次买房的90后，操盘100多个项目且90%结果超预期的项目落地专家。 ②.前税友集团（税务第一股）运营总监，擅长营销获客、团队管理、项目落地，带团队从 0 到 1 经历财税SAAS（亿企代账）成为全国市占率第一的产品，且打造多个行业营销爆款case。 目前，是多家头部财税公司的双域营销顾问，陪伴财税公司持续健康增长。 ③.原创内容作品：《代账经营增长秘籍》、《新手创业实战指南》、《代账日历》（2019-2022）、《短视频获客36计》，特别擅长基于“业务+内容”的设计进行批量获客、转化 【我能提供】 ① 中小微企业全生命周期需求：工商/代账/税务合规/金融/法务/知识产权/项目申报等； ② 企服公司全域成交闭环落地辅导 ③ 企服公司内部经营萃取+知识管理辅导 【期待交流话题】 开拓新视野，链接同频者[握手]

一、背景：项目及财税行业的变化和趋势？

首先，对于一家财税公司来说，为什么会有这个项目呢？

咱们先来看看，这几年财税行业的变化和趋势，主要是以下2点：

经济增速放缓，导致财税行业火拼内卷

自从2022年底，我国全面开放以来，后疫情时代经济开始缓慢复苏。但2023-2024年，总体经济增速依旧缓慢。对于注重企业服务的财税行业而言，当下中小微企业的生存环境实际上越来越恶劣，“生存难”成为普遍现象，进面导致代账行业也开始进入“内卷”时代，财税公司竞争进一步加剧，拼价格、拼服务、拼技术……方方面面都要“血拼”，这时候就要考验财税公司组织机制是否高效、服务效率是否领先了，只有让客户满意才能获得更多利润。

金税四期上线，企业财税合规意识和需求更强烈

伴随内卷时代同步开启的，还有金税四期的到来。数电票、电子税务局全国统一、企业信息联网、优化简化纳税服务等趋势逐渐显露。那么，对于财税行业的影响是怎样的?主要有以下趋势。

趋势一: 财税代理行业接下来的两到三年内，将迎来高度数字化和标准化的一个财税作业时代。随之带来的好处是:税务数据处理能力越来越强，税务系统将会进一步地加强查账征收的推广范围，从普通企业转向个体户。原来的很多非个体户必须转成个体户，财税行业客户基本盘会有一定程度的扩大。但是，也为财税行业带来了负面能响，普通记账报税服务将逐渐变得差异化减小、用户价值感降低，进而使得代理记账价格持续下探。

趋势二:金税四期之后，合规的空间将变得更大，企业合规才有持续发展空间。今后税收征管趋向于三流归集管理，会在数电票、金融监管、个税社保上实现三种数据流归集。税务征管越来越趋向大数据归集，联动多平台进行信用风险监控，实现以数据信息化治理税务，也就是“以数治税”，而不是以前的以票治税。

如此持续，可想而知企业财税合规的意识和需求将越来越强烈，会越来越意识到只有合规才有持续的发展空间，对财税公司的财税问题解决能力诉求也会要求更高。这时候考验财税公司的已经不是单纯的基础代理记账服务能力， 而是能不能提供更优质服务、甚至是定制化的财税服务产品，才能更精准地匹配企业的需求。

二、产品：项目是怎么挖掘出来的？

背景：国家用个税app交税，税务透明，国家税务越来越严格，博主和网红因为收入高，更加关注合理税务规划问题。

好，有了对财税行业趋势的基础了解之后，我们来看下这个项目是如何进一步被挖掘出来的？

当下财税公司在前端营销侧存在的问题：

大多数传统财税公司擅长的是基础财税服务，核心的增长主要围绕基于存量做服务营销，优先成交的还是那波有意向或高意向的存量客户；

大多财税公司更擅长传统营销（陌拜、下户、面销、会销），不擅长高端业务（经营管理者、财税合规），更不擅长去线上搞流量；

流量越来越分裂、越来越多的财税公司在平台上投流量，成本也越来越高。但大多数财税公司压根不知道如何去打磨内容素材+留资路径，所以收效甚微；

越来越多的财税公司在抖音、视频号、小红书通过内容获取客资，拿小红书举例，卷的都是基础业务（公司注册、代理记账等），产品+服务高度同质化的情况下，只能无奈卷价格，导致没利润。

做大而全，不如做垂直细分行业！

如何和同行形成差异化竞争？

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